فبراير 4, 2025 /المستوى: المبتدئين / متوسط وقت القراءة: 5 دقائق
هل تعلم أن معظم التحديات التي تواجهها الشركات الممولة لا تضيع بسبب الصفقات السيئة، ولكن بسبب عيوب استراتيجية التداول التي يتم التغاضي عنها؟ الخبر السار: هذه الأخطاء قابلة للإصلاح بنسبة 100%. غالبًا ما يبذل معظم المتداولين شهورًا في تحسين استراتيجية التداول الخاصة بهم، فقط ليصطدموا بعقبات مثل عدم تطابق هدف الربح المستهدف، أو إدارة المخاطر غير المتسقة، أو قواعد التراجع التي يساء فهمها. لا يتعلق الامتثال لخطط التداول الخاصة بالشركات المملوكة بالمهارة فحسب، بل يتعلق بمواءمة نهج التداول الخاص بك مع القواعد التي تحكم النظام البيئي للشركات المملوكة.
الحل: في هذا الدليل، ستتعلم في هذا الدليل تدقيقًا بسيطًا لاستراتيجية التداول مدته 5 دقائق لاكتشاف هذه الثغرات الخفية وإصلاحها، بالإضافة إلى قائمة مراجعة مجانية لتسريع طريقك نحو تمويل الدعم. لا مزيد من التخمين، سواء كنت متداولاً مستغلًا أو متداولاً متأرجحًا أو متداولاً خوارزميًا، يضمن لك هذا التدقيق أن خطة التداول الخاصة بك مبنية على النجاح – وليس الفشل – تحت الضغط.
لماذا تقوم بتعديل قواعد التداول الخاصة بك بشكل أعمى بينما يمكنك تحسينها بدقة؟
لنبدأ.
المفاهيم الأساسية: فهم قواعد تداول الشركات الممولة
في الرافعة المالية، صُممت قواعد التداول لدينا لحماية رأس المال مع إعطاء متداولي الفوركس مجالاً للربح من سوق الفوركس. ولكن، قبل أن تختبر استراتيجيتك في الفوركس، عليك أن تستوعب هذه المتطلبات غير القابلة للتفاوض، وكيف أنها تشكل خطة تداول شركة تداول خاصة مربحة ومتوافقة في الوقت نفسه.
أهداف الأرباح: تحقيق التوازن بين الطموح والاستدامة
في محاكاة كبار مديري المحافظ، تتطلب الرافعة المالية من المتداولين تحقيق هدف الربح بنسبة 5% في المرحلة الأولى. على الرغم من أن هذا قد يبدو متواضعًا مقارنة بالأهداف القوية مثل 15-20%، إلا أنه يعكس تركيزنا على النمو المستمر بدلاً من المقامرة المتهورة.
لماذا تنجح قاعدة الرافعة المالية بنسبة 5%: الاستراتيجيات التي تطارد العوائد المتضخمة غالبًا ما تدمر نفسها بنفسها من خلال الإفراط في الرافعة المالية (على سبيل المثال: 5٪ + مخاطرة لكل صفقة). مع الرافعة المالية بنسبة 1:100، فإن الانضباط غير قابل للتفاوض، حتى الأخطاء الصغيرة تتراكم بسرعة.
نصيحة للمحترفين: قم بإقران هدفنا بنسبة 5% مع نسبة 2:1 للمخاطرة إلى المكافأة. يضمن ذلك تقدمًا مستدامًا مع الحفاظ على التراجع في الأسهم.
اسأل نفسك:
“هل يمكن لإستراتيجية التداول الخاصة بي أن تصل إلى 8% دون المراهنة على الأحداث الإخبارية المتقلبة أو الفجوات الليلية؟
إذا لم يكن كذلك، قم بتنقيحه.
في الرافعة المالية، نحن نكافئ المتداولين الذين يكررون النجاح عبر أكثر من 100 صفقة، وليس من خلال صفقات “YOLO” لمرة واحدة.
حدود السحب: شبكة الأمان وليس القيد
بالنسبة لكبار مديري المحافظ، تفرض الرافعة المالية تراجعًا يوميًا بنسبة 4% وتراجعًا ثابتًا بنسبة 10% كحد أقصى – وهي قواعد تفصل بين المحترفين والمقامرين. يجب أن تنجو استراتيجية التداول الخاصة بك من سلاسل الخسارة دون اختراق هذه العتبات.
- علامة حمراء: معدلات الربح المرتفعة لا تعني شيئًا إذا تجاوزت سلسلة خسائر واحدة 10٪. اختبر استراتيجية الفوركس الخاصة بك في مواجهة سيناريوهات متقلبة (على سبيل المثال: إعلانات الاحتياطي الفيدرالي والصدمات الجيوسياسية) لضمان الامتثال. تجنب فتح الصفقات في غضون 5 دقائق قبل صدور الأخبار الاقتصادية عالية التأثير لتجنب تعريض حدود التراجع للخطر.
- ميزة الرافعة المالية: على عكس الشركات ذات الحدود الزمنية التقييدية، تتيح لك سياسة “الأيام غير المحدودة” التي نتبعها استرداد أموالك بشكل استراتيجي بعد الخسائر، ولكن فقط إذا احترمت قواعد السحب الخاصة بشركة الملكية.
الفحص النهائي: هل تتناسب استراتيجية التداول الخاصة بك مع إطار عمل الرافعة المالية؟
- هل يمكن أن تصل إلى 5% دون أن تتجاوز نسبة المخاطرة اليومية 4%؟
- هل تصمد أمام تقلبات الأسواق مع البقاء تحت الحد الأقصى للتراجع بنسبة 10%؟
- هل ستؤدي الرافعة المالية 1:100 إلى تضخيم ميزتك أو أخطائك؟
في الرافعة المالية، نحن لا نقوم فقط بتقييم تداولاتك، بل نختبر قدرتك على النجاح في ظل القواعد التي تحدد التداول الاحترافي والحفاظ على الاتساق. في حين أن معظم شركات الملكية تفرض حدًا أدنى صارمًا من أيام التداول، فإننا نطلب 3 أيام تداول ناجحة فقط – أقل من معايير الصناعة – للتحقق من الاتساق دون تأخير غير ضروري.
نصائح لإستراتيجية تداول مدتها 5 دقائق لتحسين النتائج
تعرّف على كيفية قيام المتداولين الأسطوريين مثل بول تيودور جونز وليندا راشكي وستيف كوهين بتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم – وكيف يمكنك تكييف مبادئ التداول الخاصة بهم لاجتياز تقييمات شركات الملكية.
النصيحة الأولى: تداول على نطاق صغير للبقاء على قيد الحياة
“لا تخاطر بأقل من 1% من حساب المضاربة الخاص بك في أي صفقة.” – إد سيكوتا
المخاطرة بأكثر من 0.5 – 1٪ من رصيد حسابك في كل صفقة هي مسار سريع للاستبعاد. إذا كنت تدير ما يصل إلى 10 آلاف دولار من أموال الدعم، فلا تخاطر إلا بما يتراوح بين 50 و100 دولار لكل صفقة أو ما بين 500 و1000 دولار إذا كنت تدير 100 ألف دولار من أموال الدعم.
النصيحة الثانية: إتقان صفقة جيدة واحدة في كل مرة
“من لا يجيد كل شيء لا يجيد أي شيء.” – مجهول
ركز على إتقان إعداد تداول واحد، واستراتيجية واحدة، وأداة تداول واحدة، وجلسة تداول واحدة. بمجرد أن تتقن زوج عملاتك المفضل، سوف تتحكم في كل أزواج العملات. إن استراتيجية تداول الفوركس التي تنجح في سوق واحد وفي حالة واحدة قابلة للتكرار، ستعمل في العديد من الأسواق. ليندا راشكي، وهي متداولة محترفة في العقود الآجلة، لم تتداول نفس أنماط الشموع الثلاثة لمدة 30 عامًا.
النصيحة الثالثة يوميات التداول – طقوس مراجعة نهاية الأسبوع
تكشف المراجعة الذاتية والمراجعات الأسبوعية عن أنماط مثل الإفراط في التداول بعد الخسائر وتساعدك على اكتشاف أخطاء التداول الصغيرة قبل أن تؤدي إلى إنهاء حساب شركة التداول الخاصة. إليك ما تحتاج إلى القيام به، في نهاية كل أسبوع تحلل صفقاتك وتسأل نفسك
“ما هي إعدادات التداول التي نجحت وما هي إشارات التداول التي فشلت؟
“هل خرقت قواعد التداول؟”
أو,
“أين تسللت العواطف، ما الذي أثار الميل؟”
النصيحة الرابعة: إتقان إدخالات التداول الخاصة بك
يمكن لنقطة الدخول الرائعة أن تحول الصفقات المتوسطة إلى صفقات رابحة وتحول استراتيجيات التداول غير المربحة إلى أنظمة متوافقة مع القواعد. معظم المتداولين يقفزون في وقت مبكر جدًا أو يطاردون السعر بسبب الخوف من تفويت الفرصة. إن الشراء أو البيع عند “السعر المناسب” يقلل من وقف الخسارة، ويحافظ على رأس المال، ويزيد من نسبة RR، ويبقيك ضمن حدود التراجع الثابتة. كيفية إصلاحه:
- انتظر التأكيد: لا تدخل إلا بعد أن يغلق السعر بعد مستوى رئيسي (مثل منطقة المقاومة اليومية أو المتوسط المتحرك لـ 200 فترة).
- تجنب جلسات التداول “الصاخبة”: ابتعد عن الدخول خلال جلسات التداول منخفضة السيولة مثل سوق الفوركس الآسيوي.
- استخدم شموع الرفض: ادخل بعد تشكل شريط الدبوس أو نمط الابتلاع بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة.
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها كمدير محفظة مالية
حتى أفضل إستراتيجيات التداول يمكن أن تفشل في تقييمات شركات السندات إذا تجاهلت هذه المزالق الشائعة. ابتعد عن هذه الأخطاء لحماية حسابك في الفوركس وتأمين التمويل بشكل أسرع.
الخطأ الأول: تجاهل قاعدة الاتساق
المشكلة: غالبًا ما يركز المتداولون على تحقيق أهداف الربح بسرعة، بافتراض أن السرعة تساوي مهارات التداول، ولكننا في الرافعة المالية نعطي الأولوية لتحقيق أرباح مستدامة وليس “صفقة بطولية” واحدة. نحن لا نحدد نسبة الربح اليومية، ولكننا نطلب 3 أيام تداول ناجحة لاجتياز تحدي التداول في شركة التداول الخاصة بك.
مثال: متداول يفرض الصفقات بقوة لتحقيق هدف الربح المستهدف في يوم واحد فقط، متجاهلاً ظروف السوق. بينما “اجتازوا” التحدي من الناحية الفنية، إلا أنهم فشلوا في إظهار اتساق التداول لإدارة الحساب الممول على المدى الطويل، أي 3 أيام تداول ناجحة على الأقل.
هناك حل بسيط لإصلاح ذلك: تداول بأحجام صفقات أصغر لتجنب التعرض المفرط في يوم واحد. الحد الأدنى لمدة 3 أيام هو دليل على أنه يمكنك تكرار نجاحك في التداول مرارًا وتكرارًا، وهو ما يعكس كيفية قيام كبار مديري المحافظ بتخفيف المخاطر المتهورة.
الخطأ الثاني: الإفراط في المديونية من أجل “اللحاق بالركب”
المشكلة: بعد سلسلة من الخسائر المتتالية، غالبًا ما يخاطر المتداولون بنسبة 5% أو أكثر في كل صفقة لاسترداد الخسائر، وهو طريق مضمون إلى الاستبعاد.
مثال: المخاطرة بنسبة 5% على صفقة اليورو/الدولار الأمريكي لاسترداد 1,000 دولار من الخسائر.
الحل: استخدم حاسبة حجم اللوت لفرض قاعدة المخاطرة بنسبة 1-2%، بدون استثناءات.
جدول استرداد الخسائر والمكاسب
| الخسارة (%) | مكاسب الاسترداد (%) |
| 10 | 11.1 |
| 20 | 25 |
| 30 | 42.9 |
| 40 | 66.7 |
| 50 | 100 |
| 60 | 150 |
| 70 | 233.3 |
| 80 | 400 |
| 90 | 900 |
الخطأ الثالث: تجاهل ملاحظات استراتيجية التداول في الوقت الحقيقي
المشكلة: يتخطى الكثير من المتداولين التحقق من صحة استراتيجية التداول الخاصة بهم في ظل ظروف السوق الحقيقية وقواعد الشركة الممولة، مفترضين أن “ما نجح من قبل سينجح الآن”. تتطور الأسواق، وقد تفشل استراتيجيات التداول الخاصة بالشركات المملوكة التي ازدهرت في الحساب التجريبي في ظروف التداول الحقيقي – أو الأسوأ من ذلك، قد تخالف قواعد التمويل الهامة.
الحل: ابدأ بحساب تداول حقيقي صغير، وتعلّم بسرعة، ثم توسّع.
مثال: استخدم تحدي كبار مديري المحافظ الاستثمارية الذي تبلغ قيمته 10 آلاف دولار أمريكي
- اختبر استراتيجيتك الخاصة بالشركة الممولة مقابل قواعد الشركة الممولة الحقيقية (التراجع، والاتساق، وأهداف الربح).
- احصل على أدوات تحليل الذكاء الاصطناعي المتقدمة مجانًا واحصل على “ميزة غير عادلة” في السوق دون المخاطرة بأشهر أو آلاف الدولارات.
- صقل نهج التداول الخاص بك مع تحقيق أرباح مجزأة.
لماذا ينجح الأمر: ستتعلم بشكل أسرع في تقييم التداول الحي من الاختبارات العكسية التي لا نهاية لها.
الخطأ الرابع السماح للعواطف بتجاوز القواعد
المشكلة: يؤدي التخلي عن خطة التداول الخاصة بشركة التداول الخاصة بك أثناء حالة الخوف أو الخوف إلى تفجير الحسابات.
مثال: مطاردة هدف الربح اليومي بنسبة 10% بعد الخسارة، فقط لخرق حدود التراجع.
الحل: كن متسقاً وفرض الانضباط.
دراسة حالة: قصة المتداولون الناجحون
إليك كيف قام أحد المتداولين بتحويل إطار عمل الرافعة المالية إلى ما يقرب من 10 آلاف دولار من الأرباح دون أن يخرق قاعدة واحدة من قواعد شركة الدعم. تعرّف على أليكس، المتداول المتأرجح الذي اجتاز محاكاة تحدي المملوك في أقل من 14 يومًا. من خلال الالتزام بقواعد إدارة المخاطر في الرافعة المالية، حقق أليكس أرباحًا صافية قدرها 10,273 دولارًا أمريكيًا على حساب بقيمة 100 ألف دولار، على الرغم من تعرضه لتراجع بسيط. فقد انخفض منحنى أسهمه بنسبة 3.8% في اليوم الأول بعد أن تكبد 3 خسائر تداول متتالية. ولكن بدلاً من التداول الانتقامي، قام بتخفيض حجم اللوت إلى النصف، ملتزمًا بحد التراجع اليومي البالغ 4%.
وبحلول اليوم السابع، أثمر صبر أليكس حيث تمكن من إضافة مكاسب تزيد عن 6% إلى رصيد حسابه، وكان معظمها في تداول الذهب (XAU/USD) واليورو/الدولار الأمريكي والبيتكوين. وبحلول اليوم الرابع عشر، أغلق المرحلة الأولى بمكاسب بنسبة 5.3% متجنبًا نوافذ الأخبار المتقلبة مثل فخ ما قبل 5 دقائق من صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. إحصائيات التداول الرئيسية
- التداولات: إجمالي 47 صفقة (17 فوركس، و12 سلعة، و8 عملات مشفرة، و10 مؤشرات أسهم)
- متوسط نسبة المخاطرة إلى العائد: 2.4:1
- التراجع: 3.8% ذروة يومية بنسبة 3.8%، 5.6% كحد أقصى للتراجع اليومي (تحت سقف 10%)
- الساعات الأكثر ربحًا: تداخل جلسات التداول في لندن ونيويورك (2-5 مساءً بتوقيت غرينتش)، حيث تتوافق السيولة مع استراتيجية التداول الاختراقي.
الوجبات الجاهزة النهائية: لم يكن نجاح أليكس محظوظًا، بل كان نجاحه نتيجة لقواعد الرافعة المالية: لا صفقات قبل 5 دقائق من الأخبار، والإغلاق في نفس اليوم، وأوامر إيقاف الخسارة/جني الأرباح على كل صفقة. لقد قام بالتداول على صفقات صغيرة، وعلى الرغم من أنه كان يعيد الدخول على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بسرعة كبيرة بعد الخسارة، إلا أن سقف المخاطرة الذي كان يتداول به بنسبة 1% أنقذه من الوصول إلى حد التراجع اليومي.
الخاتمة
إن صياغة استراتيجية تداول مربحة هي نصف المعركة فقط – فالاتساق والالتزام بقواعد شركة التداول هو ما يفتح الباب أمام فرص التمويل. من خلال تدقيق خطة التداول الخاصة بك فيما يتعلق بأهداف الربح وحدود التراجع والاتساق، ستتجنب العثرات التي تغرق 70% من المتداولين أثناء التقييمات.
تذكّر:
- الامتثال يتفوق على الجشع: المكسب اليومي بنسبة 2% يتفوق على “صفقة بطولية” بنسبة 10% يمكن أن تنتهك قواعد الشركات الممولة.
- أتمتة الانضباط: تزيل قوائم المراجعة والتنبيهات والآلات الحاسبة العاطفة من المعادلة.
- استخدم أدوات تحليل الذكاء الاصطناعي التي تقدمها لك شركة Leveraged للحصول على ميزة غير عادلة.
لا تترك تمويل شركتك الممولة للصدفة قم بتنزيل كتابك الإلكتروني المجاني لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك، ثم قم بشراء نموذج محاكاة من الرافعة المالية وابدأ رحلتك لتصبح مدير محفظة مالية.
الأسئلة الشائعة
ما هي استراتيجية التداول الجيدة بالنسبة لشركة مساهمة؟
من أفضل إستراتيجيات التداول للمتداولين الممولين هي التداول المتأرجح المنضبط، حيث يتم الاحتفاظ بالصفقات لأيام للاستفادة من الاتجاهات مع الالتزام بحدود صارمة للمخاطر وتجنب المبالغة في التداول.
هل من الجيد التداول مع شركات الدعم؟
هل تتساءل ما الذي يجعل شركة التداول على الأسهم الممولة جذابة للغاية؟ ماذا عن توسيع نطاق استراتيجيات التداول الخاصة بك دون المخاطرة بمدخراتك الخاصة؟ يمكن أن يوفر التداول مع الشركات الممولة مزايا مثل الوصول إلى المزيد من رأس المال، وتقليل المخاطر المالية الشخصية، والتعويضات القائمة على الأداء. يمكن للمتداولين الوصول إلى أدوات تداول حصرية، وإرشادات الخبراء، ورؤى قيمة في الأسواق. يبدو الأمر وكأنه مكسب، أليس كذلك؟
كيف تتداول مع الشركات الداعمة؟
يبدأ المتداول عادةً بالتقدم بطلب لإجراء عملية تقييم أو تحدي برعاية الشركة. يحتاج المتداول إلى إثبات مهاراته في التداول من خلال تحقيق أهداف الربح دون تجاوز حد التراجع الصارم. إذا اجتزت عملية المحاكاة، يمكنك عندئذٍ الوصول إلى رأس مال الشركة للتداول وكسب حصة من أرباح التداول.